Alle WisdomTree Einblicke in der Kategorie AT1 CoCos anzeigen.
Die wichtigsten Erkenntnisse Mit einer starken Nachfrage, schnellen Aufnahme des Rekordangebots und robusten Performance bei Volatilität demonstrierten AT1-Anleihen 2025 ihre Reife. Angesichts...
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AT1-CoCos bieten in einem ungewissen Marktumfeld hohe Renditen von beinahe 400 Basispunkten. Sie werden von gut kapitalisierten Banken mit geringem Kreditrisiko und begrenztem Zollrisiko unterstützt und stellen in der aktuellen volatilen Wirtschaftslage eine robuste Anlagechance dar.
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Auf den globalen Anleihemärkten zeichnen sich erhebliche Turbulenzen ab, da die Renditen aufgrund der anhaltenden Inflation, politischer Instabilität und zunehmender Staatsschulden auf kritische Schwellenwerte zusteuern. Diese Verschiebungen spiegeln das Phänomen „höherer Zinsen für längere Zeit“ wider, das die Kreditkosten und Anlagestrategien weltweit prägt. In diesem Blog befassen wir uns mit den Anlagechancen, die sich aus dieser Dynamik ergeben. Zudem legen wir umsetzbare Erkenntnisse zur Orientierung in der komplexen Landschaft von heute dar.
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Die wichtigsten Erkenntnisse CoCo-Bonds waren in den letzten Monaten stark gefragt: Einige Emissionen wurden um mehr als das Zehnfache gezeichnet. Zusammen mit starken Fundamentaldaten hat der...
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Die jüngsten Trends auf dem Markt für CoCo-Bonds lassen sich durch eine bemerkenswerte Einengung der Spreads charakterisieren, die durch das konsequente Verhalten der Emittenten, die Anleihen zum Nennwert kündigen, die Erholung der Kurse nach dem Ereignis bei der Credit Suisse, ein günstiges monetäres Umfeld und das Ausbleiben signifikanter negativer makroökonomischer Auswirkungen bedingt ist.
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Die globale Finanzlandschaft hat sich in den letzten Jahren aufgrund verschiedener makroökonomischer Faktoren tiefgreifend gewandelt. Zu den einschneidendsten Veränderungen gehörte der stetige Anstieg der Zinsen – ein Trend, der Wirtschaftssektoren sowohl in Bedrängnis gebracht als auch begünstigt hat. Die Nuancen dieser Veränderungen innerhalb des Bankensektors zu verstehen, ist im Zusammenhang von AT1-CoCos von zentraler Bedeutung.
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2023 war ein ereignisreiches Jahr für den Markt für Additional Tier 1 Contingent Convertible Bonds (AT1-CoCos). Eines der wichtigsten Ereignisse war die vollständige Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse. Ein „schwarzer Schwan“ hatte den CoCo-Markt getroffen. Da sich der Staub jedoch sehr schnell legte und die Aufsichtsbehörden Leitlinien vorgaben, erkannten aufmerksame Anleger inmitten des Chaos eine potenzielle Chance.
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In diesem Blog gehen wir der Frage nach, wie Additional Tier 1 Contingent Convertible Bonds – AT1-CoCos – höhere Renditen pro Risikoeinheit bringen und gleichzeitig Diversifikationsvorteile bieten könnten – und somit ein potenzieller Kandidat für eine Kernallokation in Portfolios sind.
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Wir beleuchten das komplexe Wechselspiel zwischen hohen Zinsen und bedingten Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos), da wir mit den höchsten Zinsen seit der Einführung von CoCos Neuland betreten. Faktoren wie Marktstimmung, Marktvolatilität, makroökonomische Verschiebungen, geopolitische Ereignisse und regulatorische Einflüsse tragen zu diesem komplexen Puzzle bei.
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Bei einer Anlage in AT1-Anleihen (Contingent Convertible Bonds, bedingte Pflichtwandelanleihen, auch „CoCos“ genannt) sind einige Risiken zu beachten. Auf den ersten Blick erscheinen diese von Finanzinstituten ausgegebenen Instrumente vielleicht ungewöhnlich, wenn Sie sich aber näher mit diesen Spezialanleihen befassen, werden Sie ihr einzigartiges Risiko-Ertrags-Profil besser schätzen lernen.
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In this episode of Behind the Markets, we had the pleasure of speaking with Professor Dr. Wim Schoutens from the University of Leuven in Belgium. Professor Schoutens has a wide range of expertise,...
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Seit dem dritten Quartal 2021 sind die Breakeven-Inflationsraten in den USA, im Vereinigten Königreich und in Deutschland deutlich gestiegen. Der anhaltende Inflationsdruck, der mit Problemen in der...
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