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Die wichtigsten Erkenntnisse Mit einer starken Nachfrage, schnellen Aufnahme des Rekordangebots und robusten Performance bei Volatilität demonstrierten AT1-Anleihen 2025 ihre Reife. Angesichts...
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AT1-Anleihen haben sich zu einer robusten Kernanlageklasse entwickelt. Angesichts einer starken Emissionstätigkeit, Stabilität in Stresssituationen wie dem Tag der Befreiung und attraktiver Renditen mit einer Yield-to-Worst von rund 6 % sind CoCos für Anleger interessant, die höhere Erträge und Diversifikation innerhalb ihrer Anleihenallokation wünschen.
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Die wichtigsten Erkenntnisse Die von unserem globalen Anlageausschuss geleiteten WisdomTree-Modellportfolios vereinen langfristige strategische Grundlagen und zeitgerechte taktische Ausrichtungen....
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AT1-CoCos bieten in einem ungewissen Marktumfeld hohe Renditen von beinahe 400 Basispunkten. Sie werden von gut kapitalisierten Banken mit geringem Kreditrisiko und begrenztem Zollrisiko unterstützt und stellen in der aktuellen volatilen Wirtschaftslage eine robuste Anlagechance dar.
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Angesichts der wachsenden US-Handelsspannungen und der zunehmend unberechenbaren Wirtschaftspolitik erweitern Anleger ihre Definition eines sicheren Hafens über Gold hinaus. Anlagen wie Bitcoin, der Euro und von Banken ausgegebene CoCos gewinnen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit, ihrer Rendite und ihrer Unabhängigkeit von geldpolitischen Kursänderungen in den USA an Beliebtheit – ein Zeichen für eine strategische Weiterentwicklung bei defensiven Anlagen.
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Auf den globalen Anleihemärkten zeichnen sich erhebliche Turbulenzen ab, da die Renditen aufgrund der anhaltenden Inflation, politischer Instabilität und zunehmender Staatsschulden auf kritische Schwellenwerte zusteuern. Diese Verschiebungen spiegeln das Phänomen „höherer Zinsen für längere Zeit“ wider, das die Kreditkosten und Anlagestrategien weltweit prägt. In diesem Blog befassen wir uns mit den Anlagechancen, die sich aus dieser Dynamik ergeben. Zudem legen wir umsetzbare Erkenntnisse zur Orientierung in der komplexen Landschaft von heute dar.
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In der letzten Woche vor den US-Wahlen befinden wir uns in einer Phase höchster Ungewissheit. Trump gilt als Favorit für den Wahlsieg, aber es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Wahl könnte sich weltweit erheblich auf Risikoanlagen auswirken. Die Politik von Donald Trump unterscheidet sich deutlich von der von Kamala Harris, was beträchtliche Folgen für die Weltwirtschaft haben könnte.
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Die wichtigsten Erkenntnisse CoCo-Bonds waren in den letzten Monaten stark gefragt: Einige Emissionen wurden um mehr als das Zehnfache gezeichnet. Zusammen mit starken Fundamentaldaten hat der...
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Related Products WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Find out more Payrolls regained their crown as the key data point for stocks. The payrolls report came in somewhere in between at 142k – higher...
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Die jüngsten Trends auf dem Markt für CoCo-Bonds lassen sich durch eine bemerkenswerte Einengung der Spreads charakterisieren, die durch das konsequente Verhalten der Emittenten, die Anleihen zum Nennwert kündigen, die Erholung der Kurse nach dem Ereignis bei der Credit Suisse, ein günstiges monetäres Umfeld und das Ausbleiben signifikanter negativer makroökonomischer Auswirkungen bedingt ist.
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Die globale Finanzlandschaft hat sich in den letzten Jahren aufgrund verschiedener makroökonomischer Faktoren tiefgreifend gewandelt. Zu den einschneidendsten Veränderungen gehörte der stetige Anstieg der Zinsen – ein Trend, der Wirtschaftssektoren sowohl in Bedrängnis gebracht als auch begünstigt hat. Die Nuancen dieser Veränderungen innerhalb des Bankensektors zu verstehen, ist im Zusammenhang von AT1-CoCos von zentraler Bedeutung.
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2023 war ein ereignisreiches Jahr für den Markt für Additional Tier 1 Contingent Convertible Bonds (AT1-CoCos). Eines der wichtigsten Ereignisse war die vollständige Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse. Ein „schwarzer Schwan“ hatte den CoCo-Markt getroffen. Da sich der Staub jedoch sehr schnell legte und die Aufsichtsbehörden Leitlinien vorgaben, erkannten aufmerksame Anleger inmitten des Chaos eine potenzielle Chance.
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