WisdomTree: Ihr Partner für verantwortungsvolles Investieren
WisdomTree startete im Jahr 2006 mit einer einfachen Prämisse: eine bessere Anlageerfahrung zu schaffen. Dieses Ziel möchten wir erfüllen, indem wir transparentere Anlagevehikel anbieten, ein Engagement in schwer zugänglichen Anlageklassen ermöglichen und Methoden entwickeln, die sich auf das zukünftige Wachstum und die Nachhaltigkeit der zugrunde liegenden Unternehmen fokussieren.
Wir sind der festen Überzeugung, dass ESG-Prinzipien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ganzheitlich betrachtet und nicht nur auf eine Teilmenge von Impact Investments angewendet werden müssen. WisdomTree erkennt an, dass ein erfolgreiches ESG-Engagement über die finanzielle Rendite hinausgeht und zur langfristigen Wertschöpfung für alle Stakeholder beiträgt. Anleger brauchen ESG-Partner, und als Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) haben wir uns verpflichtet, ein Unternehmen aufzubauen, das sich auf die Entwicklung der besten Lösungen für Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren fokussiert.
Der Wert des verantwortungsvollen Investierens
Beim verantwortungsvollen Investieren geht es nicht allein um Impact Investing, sondern darum, bei den angebotenen Anlageprodukten auch nicht-finanzielle Faktoren wie ökologische und gesellschaftliche Auswirkungen zu berücksichtigen.
Als einer der größten spezialisierten ETF- und ETP-Emittenten in Europa, der eine umfassende Produktpalette anbietet, benötigt WisdomTree für jedes Engagement einen maßgeschneiderten Ansatz. Zwar gibt es keine einheitliche, universell geeignete ESG-Anlagelösung, dennoch ist ein solider ESG-Rahmen aus geschäftlicher Sicht sinnvoll.
Durch den Fokus auf Transparenz, Kommunikation und Analyse von ESG-Daten können wir Chancen aufdecken, die sonst unbemerkt geblieben wären, und versteckte Risiken ans Licht bringen.
Neben der Risikominderung ist die Integration von ESG-Faktoren bei der Entwicklung von Anlagestrategien zunehmend anerkannt, da sich verantwortungsvolle Investitionen positiv auf die Renditen auswirken können.
Unsere Verpflichtung zu verantwortungsvollen Investitionen:
+ Wir reagieren auf die Anforderungen unserer Kunden mit einem robusten ESG-Rahmen, ohne dabei das Anlageziel aus den Augen zu verlieren.
+ Wir bieten einen „Best-in-Class“-ESG-Ansatz für Goldanlagen und investieren zu 100 % in verantwortungsvoll beschaffte „LBMA Good Delivery“-Barren. Wir verpflichten uns, auf Barren mit robusteren ESG-Standards umzusteigen, wenn sich der Markt und die Richtlinien weiterentwickeln.
+ Wir spielen eine Vorreiterrolle bei verantwortungsvollen Investitionen in Rohstoffe und deren Rolle bei der Förderung von Fortschritten mit Blick auf den Klimawandel. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit Experten, um Anleger zu informieren und zur Entwicklung von Branchenstandards beizutragen.
+ Wir verfolgen weiterhin die Entwicklung der ESG-Nachfrage und der verfügbaren Daten und passen unser Rahmenwerk an, um die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen.
WisdomTree-Definitionen für verantwortungsvolles Investieren
ESG-Screening
ESG-Integration
Themen der Energiewende
Nachhaltigkeitsorientiertes Investieren
Verantwortungsvolles Gold
ESG-Screening
Strategien, die Wertpapiere aus dem investierbaren Universum ausschließen, die in bestimmten umstrittenen Waffen oder in erheblichem Maße an der unkonventionellen Öl- und Gasexploration/-förderung, an Kleinwaffen, Tabakerzeugnissen und Kraftwerkskohle beteiligt sind. Darüber hinaus schließen diese Strategien Wertpapiere aus, die als nicht konform mit den Grundsätzen des UN Global Compact (UNGC) angesehen werden, die Erwägungen zu Menschenrechten, Arbeitsstandards, Bestechung und Umwelt umfassen. Des Weiteren sind Wertpapiere, die gegen Sanktionen der Vereinten Nationen (UN) verstoßen, vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Einige unserer OGAW-ETF-Strategien können zusätzliche ESG-Kriterien anwenden, wie in der jeweiligen Indexmethodik beschrieben.
Der Ansatz von WisdomTree zu verantwortungsvollen Investitionen
Wir bieten unterschiedliche ESG-Ansätze an, damit Kunden die Anlage auswählen können, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Wir prüfen unsere Anlageangebote kontinuierlich im Hinblick auf die Weiterentwicklung der ESG-Praktiken und passen sie an die sich verändernde Marktlandschaft und die Anforderungen der Anleger an.
Unser wachsendes Portfolio an Strategien kann auf mehrere dieser Ansätze abgestimmt werden:
ESG-Screening
ESG-Integration
Themen der Energiewende
Nachhaltigkeitsorientiertes Investieren
Verantwortungsvolles Gold
Die Produkte zu diesen Themen bieten Anlegern mehrere Möglichkeiten, ihre ESG-Ansichten zum Ausdruck zu bringen und sich in Unternehmen, Sektoren und Rohstoffen zu engagieren, die unsere Welt jetzt und in Zukunft maßgeblich mitgestalten.
Ausschlusskriterien
ESG-Screening
Die folgenden Prinzipien definieren die Ausschlusskriterien, die wir für ausgewählte UCITS-ETFs in unserem Angebot verwenden. Die vollständige Liste der WisdomTree ETFs mit ESG-Screening finden Sie hier.
Normbasierte Ausschlüsse (mit Hilfe eines Screenings nach globalen Standards wie z. B. dem UNGC):
Unternehmen, die gegen die folgenden Prinzipien verstoßen:
Menschenrechte 1: Unterstützung und Achtung des Schutzes der international anerkannten Menschenrechte
2: Gewährleistung der Nichtbeteiligung an Menschenrechtsverletzungen
Arbeit Prinzip 3: Wahrung der Vereinigungsfreiheit und der effektiven Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen
Prinzip 4: Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit
Prinzip 5: Wirksame Abschaffung der Kinderarbeit
Prinzip 6: Beseitigung von Diskriminierung in Bezug auf Beschäftigung und Beruf
Umwelt Prinzip 7: Unterstützung des Vorsorgeprinzips im Umgang mit Umweltproblemen
Prinzip 8: Ergreifung von Initiativen zur Förderung einer größeren Umweltverantwortung
Prinzip 9: Förderung der Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien
Korruption 10: Bekämpfung von Korruption in jeder Form, einschließlich Erpressung und Bestechung
Aktivitätsbasierte Ausschlusskriterien
Umstrittene Waffen: Unternehmen mit einer Beteiligung in bestimmten umstrittenen Waffen oder mit bedeutenden Besitzanteilen an solchen Unternehmen.
Tabak: Unternehmen mit einer Beteiligung an der Herstellung von Tabakerzeugnissen oder der Bereitstellung von tabakbezogenen Produkten/Dienstleistungen. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb von Tabakerzeugnissen erzielen.
Kraftwerkskohle: Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen oder die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle beziehen oder die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Bereitstellung maßgeschneiderter Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen.
Unkonventionelle Öl- und Gasexploration/-förderung: Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der unkonventionellen Öl- und Gasexploration und/oder -förderung erzielen, wie beispielsweise Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie.
Kleinwaffen: Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Kleinwaffen erzielen. Solche Aktivitäten umfassen die Herstellung und den Verkauf von Kleinwaffen, die Herstellung und den Verkauf von Schlüsselkomponenten für die Herstellung von Kleinwaffen oder die Beteiligung am Vertrieb von Kleinwaffen.
1 Die ESG-Informationen stammen von externen Datenanbietern oder Indexanbietern, sofern relevant. Diese ESG-Informationen können unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar sein. Daher besteht das Risiko, dass der Indexanbieter oder andere Datenanbieter (je nach Fall) das ESG-Rating oder die Beteiligung eines Unternehmens an bestimmten Aktivitäten falsch bewerten. Hierdurch kann es zu einer falschen Aufnahme oder einem unrichtigen Ausschluss eines Wertpapiers aus dem betreffenden Index und damit aus dem Portfolio des betreffenden Fonds kommen.
ESG integration
Alongside ESG screening, sustainability-themed investing and ESG integration are key pillars in our approach to incorporating ESG considerations into investment processes for equity strategies.
WisdomTree has developed a range of ETFs that consider ESG factors in the risk and return analysis by aligning certain revenue streams with sustainable business activities. The following ETFs invest in assets that are intentionally supportive of the energy transition: Battery Solutions, Recycling for Decarbonisation and Renewable Energy.
Energy transition themes
In addition to ESG integration, we have developed products focused on direct and indirect exposure to commodities associated with the energy transition, such as energy transition metals, battery metals, and carbon allowances. WisdomTree has also launched an ETF focused on the energy transition metals value chain which includes the exploration and processing of metals (including rare earths) used in technologies associated with energy transition themes. For more information, please visit our Energy Transition Metals and Rare Earths Miners page.
Sustainability-themed investing
As outlined above, WisdomTree has developed products having themes and/or assets that are intentionally supportive of sustainability goals such as the energy transition.
WisdomTree intends to develop new strategies having approaches required to deliver additional sustainability goals such as the UN’s Sustainable Development Goals.
Responsible gold
In 2012, the London Bullion Market Association (LBMA) implemented their Responsible Gold Guidance (RGG) to ensure gold sourced from LBMA Good Delivery refiners is free from threat financing. The RGG is part of the LBMA’s wider Responsible Sourcing programme which aims to combat money laundering, terrorist financing and human rights abuses around the world.
In 2019 the LBMA added ESG assessments to the RGG, encouraging Good Delivery refiners to strengthen corporate engagement with miners and recyclers, and to review the environmental impacts of their supply chain. In January 2022, the LBMA implemented its latest guidance which requires refiners to provide further detail on ESG risk assessments compared to earlier iterations.
WisdomTree physical gold exchange traded commodities (ETCs) are backed by 100% responsible gold bars (at least by post-2012 gold bars), and we’re working closely with custodians to increase our exposure to post-2019 and 2022 bullion across all our ETCs. Discover the evolution of responsible gold through the supply chain and WisdomTree’s commitment to sustainable gold in our Physical Gold ETCs.
