Portfolio-Diversifizierung
Rohstoffe weisen eine geringe Korrelation mit traditionellen Vermögenswerten wie Aktien auf, was sie zu einer großartigen Quelle der Produktdifferenzierung in einem Portfolio macht.
Breit gefächerte Rohstoffe, Broad Commodities: der Super-Diversifizierer im Portfolio
Als Europas führender Anbieter von börsengehandelten Rohstofffonds (ETFs) und börsengehandelten Rohstoffen (ETCs) verlassen sich Anleger seit 2004 auf WisdomTree-Produkte, um Zugang zu dieser Anlageklasse zu erhalten. Unser umfangreiches Angebot an breit gefächerten Rohstoff-ETFs umfasst diversifizierte Körbe mit unterschiedlichen Engagements, die alles von Energieressourcen über Metalle bis hin zu landwirtschaftlichen Gütern abdecken.
Breit gefächerte Rohstoffkörbe sind ein fester Bestandteil vieler Multi-Asset-Portfolios und gewannen 2020 an Bedeutung, als die weltweiten Ströme von börsengehandelten Produkten (ETPs) 6 Mrd. Dollar1 überstiegen – ein Effekt, der durch COVID-bedingte Schocks auf der Angebotsseite des Rohstoffkomplexes ausgelöst wurde. Die starke Nachfrage von ETP-Anlegern nach breit gefächerten Rohstoffen endete jedoch nicht im Jahr 2020. Während die Versorgungsunterbrechungen durch die Pandemie weiter anhielten, flossen 2021 weltweit Nettozuflüsse in Höhe von 13,2 Mrd. Dollar2 in Rohstoff-ETPs.
Aber das macht den Reiz von breit gefächerten Rohstoffen aus: Sie ermöglichen es den Anlegern, ihre Portfolios auf unterschiedliche Wirtschaftssysteme und Chancen in mehreren Sektoren und zahlreichen Produkten auszurichten.
Energy
+ Brent Crude Oil + WTI Crude Oil + Natural Gas + Petroleum + Heating Oil + Gasoline + Diesel
Industrial Metals
+ Copper + Aluminium + Zinc + Nickel + Lead
Precious Metals
+ Gold + Silver + Platinum + Palladium
Agriculture and Livestock
+ Live Cattle + Lean Hogs + Wheat + Corn + Soybeans + Soybean Oil + Coffee + Cocoa + Sugar + Cotton
Aber Rohstoffe sind nicht nur taktisch für den kurzfristigen Anleger. Wirtschaftsexperten plädieren für den Einsatz von Rohstoffen in der langfristigen strategischen Vermögensallokation aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften. Untersuchungen belegen, dass ihre Risikoprämie in der Vergangenheit langfristig über der Inflation lag und, dass sie in Zeiten inflationärer Märkte, in denen ihre Preise in der Regel entsprechend der steigenden Nachfrage ansteigen, einen Schutz nach unten bieten.
1 Bloomberg, 9 April 2021.
2 Bloomberg, 6 Januar 2022.
Breit gefächerte Rohstoffe: ein vielseitiger Vermögenswert im Portfolio
To learn more about the role of broad commodities in a portfolio, view our Portfolio Insight.
Broad Commodities von WisdomTree
Es gibt viele Möglichkeiten, über unsere diversifizierten Rohstoff-ETFs Zugang zu dieser Anlageklasse zu erhalten. Unsere innovativen Lösungen reichen von Benchmark-Tracking-Produkten bis hin zu erweiterten Strategien mit dynamischen Auswahlmechanismen für Futures. Wir bieten auch Währungsabsicherungen und Sektorausschlüsse an, um unterschiedlichen Anlagebedürfnissen gerecht zu werden.
| Der intelligente Benchmark | Die rolloptimierte Strategie | Die ex-Agrar optimierte Rohstoffstrategie | |
|---|---|---|---|
| Produktname | WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF | WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
| Die Anlagestrategie | Smart Broad Commodity (BCOM)-Replikation | Optimierte Replikation breiter Rohstoffe | Optimierte Replikation breiter Rohstoffe ohne Agrar- und Viehwirtschaft |
| Tracking error | Niedrig | Mittel | Mittel |
| Gewichtungsmechanismus | Neugewichtung auf die BCOM-Zielgewichte erfolgt jährlich im Januar | Ausgehend von den Gewichten des BCOM, wird der Index anhand quantitativer Faktoren laufend dynamisch angepasst | Vierteljährliche Neugewichtung auf die Zielgewichte |
| Futures-Rollmechanismus | Der Front-Month-Futures-Kontrakt wird jede zwei Monate gerollt. Physische Edelmetalle-ETCs für Gold und Silber | Dynamic roll methodology (monthly optimisation) | Dynamische Rollmethodologie (monatliche Optimierung) |
| Anzahl der Rohstoffarten | 25 | 25 | 15 |
| Rohstoffarten | Edelmetalle, Industriemetalle, Energie, Landwirtschaft und Viehzucht | Edelmetalle, Industriemetalle, Energie, Landwirtschaft und Viehzucht | Edelmetalle, Industriemetalle, Energie |
Broad Commodities UCITS ETFs
Der WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF bietet Zugang zu einer breiten Palette von 25 einzelnen Rohstoffen, indem er den Bloomberg Commodity Total Return Index nachbildet. Dabei hat er das Potenzial für eine Outperformance, indem er sein Engagement in Edelmetallen durch die physische Replizierung von Gold und Silber realisiert.
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc
PCOM/COMX
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung (vor Gebühren und Kosten) des Bloomberg Commodity Total Return Index nachzubilden, indem er eine innovative Nachbildungsmethode anwendet, zu der auch ein direktes Engagement in Spot-Preisen in Bezug auf den Edelmetallanteil des Index gehört. Der Zugang erfolgt über eine thesaurierende Anteilsklasse.
