WisdomTree : votre partenaire pour des investissements responsables
WisdomTree a été lancée en 2006 sur la base d’un principe simple : créer une meilleure expérience d’investissement. Nous nous engageons à honorer cette mission en proposant des instruments d’investissement plus transparents, en fournissant des catégories d’actifs difficiles d’accès, ainsi qu’en élaborant des méthodologies axées sur la croissance future et la durabilité des sociétés sous-jacentes.
WisdomTree est profondément convaincue que les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) doivent être abordés de manière globale, pas simplement appliqués à un sous-ensemble d’investissements à impact. WisdomTree a conscience qu’un engagement ESG réussi s’inscrit au-delà des rendements financiers, et contribue à la création de valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. Les investisseurs ont besoin de partenaires ESG, et en tant que signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UNPRI), nous nous engageons à bâtir une activité axée sur la fourniture des meilleures solutions aux investisseurs, tout en tenant compte des facteurs ESG.
L’investissement responsable n’est pas seulement une question d’investissement à impact. Il s’agit de veiller à ce que les investissements proposés prennent également en compte certains facteurs non financiers, tels que les conséquences environnementales et sociétales.
En tant que l’un des principaux émetteurs spécialisés d’ETF et d’ETP en Europe proposant une gamme complète de produits, WisdomTree se doit d’adopter une approche sur mesure pour chaque exposition. Bien qu’il n’existe pas de solution d’investissement ESG unique susceptible de fonctionner pour chaque investisseur, un cadre ESG solide constitue un important argument d’affaires.
En nous concentrant sur la transparence, la communication et l’analyse des données ESG, nous sommes en mesure d’identifier des opportunités qui seraient passées inaperçues et de mettre en évidence des risques cachés.
Outre l’atténuation des risques, l’intégration des facteurs ESG lors de la conception d’une stratégie d’investissement est de plus en plus reconnue, car l’investissement responsable peut exercer un impact positif sur les rendements.
Notre engagement pour l’investissement responsable :
+ Répondre aux demandes de nos clients au moyen d’un cadre ESG solide, tout en conservant intacte la proposition d’investissement.
+ Réduisez les risques ESG et intégrez des caractéristiques ESG en excluant des entreprises sur la base de critères d’exclusion liés aux normes et/ou aux activités, conformément à la méthodologie de l'indice concerné. ci-dessous.
+ Œuvrer pour l’investissement responsable en développant des stratégies qui excluent les entreprises présentant de fortes externalités négatives, ainsi qu’en fournissant un cadre clair et transparent pour les stratégies engagées en faveur d’investissements durables. Pour en savoir plus sur l’approche de WisdomTree en matière d’investissements durables, veuillez consulter notre Rapport sur la durabilité sociale d’entreprise.
+ Proposer une approche ESG de premier ordre en matière d’investissement dans l’or, en proposant une allocation à 100 % dans les lingots labellisés « Good Delivery » de la LBMA, provenant de sources responsables, ainsi qu’en nous engageant à opérer une transition vers ceux présentant des références ESG plus élevées à mesure de l’évolution du marché et des directives.
+ Nous inscrire à l’avant-garde de l’investissement responsable dans les matières premières, en gardant conscience de leur rôle dans la promotion des avancées face au changement climatique. Cette démarche passe notamment par des partenariats avec des spécialistes, afin d’informer les investisseurs et de contribuer à développer les normes du secteur.
+ Continuer de surveiller l’évolution de la demande ESG ainsi que des données disponibles, en adaptant nos cadres pour mieux répondre aux besoins et exigences de nos clients.
Définitions de WisdomTree en matière d’investissement responsable
Définitions de WisdomTree en matière d’investissement responsable
Contrôle ESG
Intégration ESG
Thèmes de la transition énergétique
Investissement sur le thème de la durabilité
Or responsable
Contrôle ESG
Contrôle ESG
Stratégies consistant à exclure de l’univers d’investissement les titres de sociétés exerçant une activité liée à dans certaines armes controversées ou fortement impliquées dans les secteurs de l’exploration/la production pétrolière et gazière non conventionnelle, des armes légères, du tabac et du charbon thermique. Ces stratégies excluent également les titres jugés non conformes aux principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), qui porte sur des questions de droits de l’homme, de travail, de corruption et d’environnement. Les titres qui s’inscrivent en violation des sanctions des Nations Unies (ONU) sont par ailleurs exclus de l’univers d’investissement. Certaines de nos stratégies conformes à la directive UCITS peuvent appliquer des critères ESG supplémentaires, tels que décrits dans la méthodologie de l'indice concerné.
Approche de WisdomTree en matière d’investissement responsable
Approche de WisdomTree en matière d’investissement responsable
Nous proposons une variété d’approches ESG permettant aux clients de sélectionner l’investissement qui répond le mieux à leurs besoins. Nous continuerons de contrôler nos propositions d’investissement parallèlement à l’évolution des pratiques ESG, ainsi que de nous adapter aux changements qui interviendront dans le paysage de marché et dans les demandes des investisseurs.
Notre gamme croissante de stratégies peut s’aligner sur plusieurs de ces approches :
Les produits qui figurent dans ces thèmes confèrent aux investisseurs différents moyens d’exprimer leurs points de vue en matière d’ESG, en leur fournissant une exposition aux sociétés, secteurs et matières premières qui transforment notre monde de manière significative aujourd’hui, et pour demain.
Critères et thèmes d’investissement responsable
Contrôle ESG
Les principes suivants définissent les exclusions que nous appliquons à certains ETF UCITS de notre gamme. La liste complète des ETF de WisdomTree qui intègrent des filtres ESG est disponible ici.
Entreprises non conformes aux principes suivants :
Principe des droits de l'homme
Principe 1 : promouvoir et respecter la protection du Principe des droits de l’homme défendu sur le plan international
Principe 2 : veiller à ce qu’elles ne soient pas complices de violations des droits de l’homme.
Travail
Principe 3 : respecter l’exercice de la liberté d’association et reconnaître le droit à la négociation collective
Principe 4 : éliminer toutes les formes de travail forcé et obligatoire
Principe 5 : abolir de manière effective le travail des enfants
Principe 6 : éliminer la discrimination à l’emploi
Environnement
Principe 7 : promouvoir une approche prudente des grands problèmes touchant l’environnement
Principe 8 : prendre des initiatives en faveur de pratiques environnementales plus responsables
Principe 9 : encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement
Principe Anti-corruption
Principe 10 : les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin
Armes controversées : Les entreprises liées à dans certaines armes controverséesées ou étant propriétaires d’une part importante de telles entreprises.
Tabac : Les entreprises impliquées dans la production de produits liés au tabac, ou fournissant des produits/services liés au tabac. Les entreprises tirant plus de 5 % de leur revenu de la distribution de produits liés au tabac.
Charbon thermique : Les entreprises tirant plus de 5 % de leurs revenus de l’extraction du charbon thermique ou dont plus de 5 % des revenus proviennent de la production d’électricité à partir de charbon thermique ou dont plus de 5 % des revenus proviennent de la fourniture de produits et de services sur mesure destinés à soutenir l’extraction du charbon thermique.
Exploration/production de pétrole et de gaz non conventionnels : Les entreprises tirant plus de 5 % de leurs revenus de l’exploration et/ou production de pétrole et de gaz non conventionnels tels que les sables bitumineux, le pétrole et le gaz de l’Arctique ou l’énergie de schiste.
Armes de petit calibre : Les entreprises tirant plus de 5 % de leurs revenus de la distribution de produits liés aux armes de petit calibre. Ces activités comprennent la fabrication et la vente d’armes de petit calibre, ou la fabrication et la vente des composants clés nécessaires à la fabrication d’armes de petit calibre, ou la participation à la distribution d’armes de petit calibre.
Intégration ESG
Outre l’application des filtres ESG, l’investissement sur le thème de la durabilité et l’intégration des critères ESG constituent des piliers essentiels de notre approche d’incorporation de ces aspects dans les processus d’investissement pour les stratégies d’actions.
WisdomTree a développé une gamme d’ETF qui tiennent compte des facteurs ESG dans l’analyse des risques et des rendements, en alignant certaines sources de revenus sur les activités d’entreprises durables. Les ETF suivants investissent dans des actifs qui soutiennent expressément la transition énergétique : Solutions de batteries, Recycler pour décarboner et Énergies renouvelables.
Thèmes de la transition énergétique
En plus de l’intégration des critères ESG, nous avons développé des produits axés sur l’exposition directe et indirecte aux matières premières associées à la transition énergétique, telles que les métaux de la transition énergétique, les métaux spécifiques aux batteries et les quotas carbone. WisdomTree a également lancé un ETF axé sur la chaîne de valeur des métaux de la transition énergétique, qui inclut l’exploration et le traitement des métaux (y compris les terres rares) utilisés dans les technologies associées aux thèmes de la transition énergétique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page relative au fonds Energy Transition Metals and Rare Earths Miners.
Investissement sur le thème de la durabilité
Comme évoqué précédemment, WisdomTree a développé plusieurs produits intégrant des thèmes et/ou des actifs qui soutiennent expressément les objectifs de durabilité tels que la transition énergétique.
WisdomTree entend concevoir de nouvelles stratégies en appliquant les approches nécessaires à l’accomplissement d’autres objectifs de durabilité, tels que les Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Or responsable
En 2012, la London Bullion Market Association (LBMA) a mis en œuvre son cadre Responsible Gold Guidance (RGG) pour veiller à ce que l’or provenant des fondeurs-affineurs labellisés « Good Delivery » auprès de la LBMA ne contribue pas au financement de menaces. Le cadre RGG fait plus largement partie du programme d’approvisionnement responsable de la LBMA, qui vise à lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les violations des droits de l’homme à travers le monde.
En 2019, la LBMA a ajouté des évaluations ESG au cadre RGG, encourageant les fondeurs-affineurs labellisés « Good Delivery » à renforcer l’engagement des entreprises auprès des mineurs et des recycleurs, ainsi qu’à examiner les impacts environnementaux de leur chaîne d’approvisionnement. En janvier 2022, la LBMA a mis en œuvre ses directives les plus récentes, qui imposent aux fondeurs-affineurs de fournir davantage d’informations sur les évaluations des risques ESG par rapport aux règles antérieures.
Les matières premières négociées en bourse (ETC) en or physique de WisdomTree sont adossées à 100 % à des lingots d’or responsables (postérieurs à 2012 au minimum), et nous travaillons en étroite collaboration avec les dépositaires pour augmenter notre exposition aux lingots postérieurs à 2019 et 2022 dans tous nos ETC. Découvrez l’évolution de l’or responsable sur la chaîne d’approvisionnement et l’engagement de WisdomTree en faveur de l’or durable dans nos ETC Physical Gold.
