Simulator für Short- und Hebelprodukte
Short- und gehebelte Exchange Traded Products (S&L ETPs) sind darauf ausgelegt, die prozentuale Veränderung eines Index über einen bestimmten Zeitraum (in der Regel täglich) multipliziert mit einem Hebelfaktor (z. B. -1x, 2x, 3x) nachzubilden.
Bei einem S&L ETP, das tägliche Renditen abbildet, wird der Basiswert am Ende jedes Tages „zurückgesetzt“ und als Ausgangspunkt für die Renditen des folgenden Tages verwendet. Diese täglichen Resets führen zu einem Kumulierungseffekt, wenn das ETP länger als einen Tag gehalten wird.
Der S&L-Simulator von WisdomTree wurde entwickelt, um Anlegern die täglichen Renditen von S&L ETPs sowie den Kumulierungseffekt des täglichen Reset im Zeitverlauf verständlich zu machen.
Mit einigen wenigen Eingaben in den folgenden Simulator können Anleger die theoretische Rendite (ohne Gebühren) eines S&L ETP in verschiedenen Marktszenarien schnell nachvollziehen.
2. Schritt: Bitte wählen Sie eines der drei folgenden Szenarien aus: Volatile Märkte, aufwärts tendierende Märkte oder abwärts tendierende Märkte, oder wählen Sie manuell aus, um Ihre eigenen täglichen Prozentänderungen einzugeben und ein benutzerdefiniertes Marktszenario zu erstellen.
| Investitionsbetrag | |
|---|---|
| Hebel | |
| Effektive Veranlagung | -- |
Short- und/oder gehebelte Exchange Traded Products (ETPs) richten sich ausschliesslich an Anleger, die die Risiken einer Anlage in Produkte verstehen, die Short- und/oder gehebelte Positionen umfassen und die beabsichtigen, in kurzfristige Anlagen zu investieren. Das Verlustpotenzial von Short- und gehebelten Exchange Traded Products kann deutlich höher ausfallen als das von Produkten, die ein ungehebeltes Engagement bieten. Im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Verkaufsprospekts finden Sie zusätzliche Einzelheiten zu diesen und weiteren Risiken. Weiterführende Informationen über Short- und/oder gehebelte Exchange Traded Products finden Sie hier.